Opis usługi

Oferujemy kompleksową obsługę procesu zorganizowania oferty papierów wartościowych oraz ich wprowadzenia do obrotu na GPW obejmującą wszystkie etapy prac.

Etapy realizcji

Etap pierwszy - audyt firmy

Obejmuje fazę analizy obecnego stanu zasobów i sytuacji firmy. Po zakończeniu tego etapu jesteśmy w stanie określić na jakich warunkach i w jakim czasie możemy przeprowadzić proces upublicznienia Państwa walorów. Po realizacji tego etapu spółka może podjąć decyzję o wyborze ścieżki giełdowej, ale może także podjąć decyzję o alternatywnych sposobach pozyskania finansowania na rynku niepublicznym. Ta faza zwykle trwa kilka miesięcy.

Etap drugi - przygotowanie do wejścia na GPW

Koncentruje się na dostosowaniu spółki do wymogów spółek giełdowych. Wnioski i spostrzeżenia z etapu audytu są wykorzystywane w fazie przygotowawczej. Spółka-kandydat na GPW musi "zdać wiele egzaminów", aby przejść do następnego etapu. W zależności od fazy rozwoju spółki etap ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Etap trzecie - dobór uczestników projektu

Polega na doborze uczestników projektu - doradcy prawnego, biura maklerskiego, doradcy public relation, doradcy prawnego, biegłego rewidenta. Faza doboru uczestników trwa od 3-6 miesięcy.

Etap czwarty - operacyjna realizacja projektu

Następuje przygotowanie uchwał, prospektu emisyjnego oraz dokumentów do KNF. W zależności od firmy etap ten trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.

Etap piąty - decyzja organu nadzoru finansowego

Skupia się na uzyskaniu decyzji KNF o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego.

Etap szósty - zasadnicza oferta papierów wartościowych

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji nadzorcy finansowego, następuje publiczna oferta papierów wartościowych. Najciekawsza i najbardziej emocjonująca faza przygody z rynkiem publicznym. W tej fazie fizycznie sprzedajemy papiery wartościowe na rynku.

Etap siódmy - końcowa faza związana z oferowaniem papierów

Po udanej emisji, następuje wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego. Rejestracja papierów w KDPW i najbardziej uroczysty moment - debiut akcji na GPW.

Etap ósmy - odnajdywanie się spółki w nowych realiach

Spółka publiczna ma szereg obowiązków związanych z inwestorami. W tej fazie w sposób ciągły dostosowuje się swoje zasoby i procedury do nowych warunków otoczenia.

Cena

Kalkulowana indywidualnie dla każdego projektu.

Uwagi

Usługi realizujemy w kooperacji z naszymi Partnerami z rynku finansowego.