Opis usługi

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przeprowadzenia emisji akcji i/lub wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO) rynku NewConnect. Przeprowadzamy oraz koordynujemy wszystkie etapy związane z projektem NewConnect:

Etapy realizcji

1. Przeprowadzamy analizę czy zostały spełnione warunki wprowadzenia instrumentów finansowych Emitenta do obrotu w ASO NewConnect.
2. Opracowujemy harmonogram działań i czynności zmierzających do realizacji projektu przeprowadzenia Oferty Prywatnej lub Oferty Publicznej akcji emitowanych przez spółkę akcyjną i przeprowadzenia procesu wprowadzenia tych akcji do ASO na rynku NewConnect.
3. Koordynujemy proces zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej przez Zleceniodawcę. Doradzamy w procesie przekształcenia w spółkę akcyjną, w tym świadczymy doradztwo przy przygotowaniu stosownych dokumentów związanych z przekształceniem spółki.
4. Doradzamy przy dostosowywaniu struktur organizacyjno-prawnych spółki do wymogów i standardów ASO.
5. Przygotowujemy projekty stosownych uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej lub uchwał zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Doradzamy w wyborze podmiotów uczestniczących w realizacji projektu pozyskania kapitału przez spółkę i/lub w procesie wprowadzania papierów wartościowych spółki do ASO, w tym podmiotów sporządzających Prospekt Emisyjny lub Dokument Informacyjny tj.:
• firmy inwestycyjnej (biura maklerskiego), która pełnić będzie funkcję Oferującego lub Animatora Rynku w ASO,
• audytora finansowego – biegłego rewidenta,
• agencji (biura) Public Relations odpowiedzialnej za przeprowadzenie kampanii reklamowej spółki przed wprowadzeniem jej papierów wartościowych do obrotu w ASO.
7. Sporządzamy Publiczny Dokument Informacyjny (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne) we współpracy z audytorem (biegłym rewidentem) i firmą inwestycyjną (biurem maklerskim).
8. Sporządzamy Dokument Informacyjny we współpracy z audytorem (biegłym rewidentem).
9. Doradzamy w zakresie przeprowadzenia formalności w KDPW, w tym przy sporządzeniu i składaniu wniosków do KDPW:
   • wniosku o rejestrację papierów wartościowych spółki objętych dematerializacją,
   • wniosku o nadanie kodu ISIN papierom wartościowym objętym dematerializacją.
10. Doradzamy w zakresie przeprowadzenia formalności w GPW, w tym przy przygotowaniu i składaniu wniosków do GPW:
• wniosku o wprowadzenie papierów wartościowych spółki do ASO,
• wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania papierów wartościowych.

Cena

Uwagi